Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил неслучайность произошедшего. Он уверен: в их отделе работает предатель.
Однако его самого отстраняют от службы. Чтобы вывести крота на чистую воду, Устюжанин едет в глухую деревню к старому сослуживцу. Тот теперь глава приграничного района. Николай устраивается управляющим в местное лесничество, рассчитывая, что враг попытается его устранить. Но новая работа сама по себе полна опасностей. Ему сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
