1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с невидимым врагом, бросив вызов не только преступникам, но и собственной судьбе. На кону — всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.