Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что в нём спрятан целый институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но её мощь огромна. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться собой.