Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу пытается всё изменить по-своему. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте недавние противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит мучительный выбор между сакральными долгом перед традицией и новой любовью, сулящей надежду.