Начало двадцатого века. Китайская республика только рождается на обломках империи. Хуа Минчу, подающий надежды студент, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда судьба сталкивает его с группой необычных попутчиков, владеющих странными умениями. Эта встреча навсегда меняет его спокойную жизнь.
Древний Странствующий свиток втягивает юношу в водоворот большой политики. Рядом с ним верные друзья и таинственная спутница по имени Гуа Даожэнь. Вместе им предстоит оказаться в самом сердце битвы, где решается судьба всей страны.